中金料润泥受惠产品涨价 升价至10元

  2020-06-15  阅读 514 views 次 点赞数472
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中金 华润水泥(01313)

评级:跑赢大市

目标价:9.1元 -> 10元 (较前收市价8.38元有19.3%潜在升幅)

华润水泥公布业绩后,中金发表报告,估计多轮上调售价后,有望撑起本季业绩。

报告指出,润泥第三季收入达93.1亿元,按年增3.1%,纯利达20.3亿元,年跌2%,按季跌11.7%,符合中金预期。

该行称,润泥9月需求明显改善,销量增幅较估计强,当中旺季区域需求迅速好转,估计多番提价后,有望撑起第四季业绩。

基于中金上调润泥销售量及价格预期,故将该股今明两年每股盈利分别上调3.7%和15.1%,达至1.16和1.18元,维持「跑赢大市」评级,上调目标价一成至10元,折合预期8.6倍预测市盈率。

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